Transocean hat eine Finanzierung in Höhe von 750 Millionen Dollar bereitgestellt, um sich auf den Abschluss der Übernahme von Valaris im Wert von 5,8 Milliarden Dollar vorzubereiten. Diese Finanzierungsmaßnahme dient insbesondere der Stärkung der finanziellen Ressourcen des Bohrunternehmens im Wettbewerb.
Details zur Finanzierungsmaßnahme
Diese Finanzierung, die von der vollständig im Besitz von Transocean befindlichen Tochtergesellschaft Transocean International bereitgestellt wurde, umfasst eine geänderte und angepasste Kreditvereinbarung mit Citibank und einer Gruppe von Kreditgebern. Diese Finanzierung wird nach Abschluss der Übernahme von Valaris und Erfüllung der üblichen Bedingungen in Kraft treten. Der verfügbare Kredit wurde von 510 Millionen Dollar auf 750 Millionen Dollar erhöht und die Fälligkeit wurde von Juni 2028 auf Oktober 2031 verlängert. Transocean hat erklärt, dass diese Finanzierung bei der Kapitalbeschaffung auf überaus positive Resonanz gestoßen ist.
Schuldentilgung und Unternehmensfusion
Das Unternehmen hat außerdem 165 Millionen Dollar seiner 8-prozentigen Anleihen, die sich auf Deepwater Aquila beziehen, zurückgezahlt. Diese Schulden wurden am 1. Oktober mit Hilfe von Liquidität und verfügbaren Mitteln aus dem Schuldendienstkonto beglichen, und Transocean schätzt, dass diese Maßnahme zu Einsparungen bei den Betriebskosten von etwa 22 Millionen Dollar führen könnte.
Die Fusion der beiden Unternehmen, die im Februar vereinbart wurde, ermöglicht es den Aktionären von Valaris, für jede ihrer Aktien 15,235 Aktien von Transocean zu erhalten. Damit werden die Aktionäre von Transocean etwa 53 Prozent des fusionierten Unternehmens halten, während die Aktionäre von Valaris 47 Prozent besitzen werden.
Das fusionierte Bohrunternehmen wird einen Wert von 17 Milliarden Dollar haben und eine Flotte von 73 Bohrinseln umfassen, darunter 33 Ultra-Deepwater-Bohrschiffe, neun Halbtaucher und 31 Jack-Up-Rigs. Diese Fusion wurde nach der Beseitigung eines wesentlichen Hindernisses in den Vereinigten Staaten Ende September genehmigt, als das Justizministerium seine wettbewerbsrechtlichen Untersuchungen abgeschlossen hat.
Jetzt hat auch Brasilien die Genehmigung für diesen Deal erteilt. Die Wettbewerbsregulierungsbehörde in Brasilien, CADE, hat am Dienstag mit einer Entscheidung genehmigt, dass diese Fusion ohne Einschränkungen fortgesetzt werden kann. Die beiden Unternehmen streben weiterhin an, diese Fusion im vierten Quartal dieses Jahres abzuschließen, was von den endgültigen Bedingungen und der Genehmigung der Aktionäre abhängt.
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