Evangelos Marinakis, Eigentümer griechischer Schiffe, bringt 36 Tanker an die öffentliche Börse in Athen, um bis zu 200 Millionen Euro (entspricht 226 Millionen Dollar) durch einen Börsengang (IPO) zu sammeln. Diese Transaktion ist darauf ausgelegt, alle Aktien des maritimen Investmentunternehmens (Capital Maritime Finance) exklusiv an der Börse Euronext Athen zu listen, und die Einnahmen werden für Schiffsneubauprogramme und Betriebskapital verwendet.
Details zum Börsengang
Dieser Börsengang wird als erster Börsengang im Bereich der Schifffahrt vorgestellt, der eine vollständige Listung des Unternehmenskapitals in Athen umfasst. Das maritime Investmentunternehmen hat 36 Tanker gesammelt, von denen derzeit 13 in Betrieb sind und 23 weitere im Bau sind. Die Flotte des Unternehmens besteht aus 26 Schiffen ohne Ausrüstung und 10 dual-fuel LNG-Schiffen mit einer Kapazität von etwa 8.800 TEU.
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Bau- und Finanzierungspläne
Alle verfügbaren Kapazitäten in dieser Flotte sind bereits vertraglich gebunden, und die Charterabdeckung dauert bis 2034. Die prognostizierten Einnahmen aus den Verträgen werden auf etwa 3,9 Milliarden Dollar geschätzt, und die durchschnittliche verbleibende Vertragslaufzeit beträgt 9,5 Jahre. Die CMA CGM macht fast 3 Milliarden Dollar dieser Verträge aus, und die Unifeeder, Betreiber der unter der Kontrolle von DP World stehenden Flotte, repräsentiert etwa 1 Milliarde Dollar.
Die Pläne für den Bau neuer Schiffe sind auf Südkorea und China verteilt. Die Flottenliste des maritimen Investmentunternehmens zeigt, dass 13 neue Schiffe bei HD Hyundai Heavy Industries im Bau sind und sechs Schiffe mit einer Kapazität von 8.770 TEU bei HD Hyundai Samho gebaut werden. Vier weitere Schiffe mit einer Kapazität von 8.776 TEU werden von New Times Shipbuilding in China für die Vermietung an CMA CGM gebaut. Die Lieferung dieser Schiffe wird bis Oktober 2028 fortgesetzt.
Das maritime Investmentunternehmen hat bis 2028 noch Investitionskosten von etwa 1,9 Milliarden Dollar, von denen 1,6 Milliarden Dollar durch Bankfinanzierung abgedeckt sind. Es wird erwartet, dass der Rest durch operative Cashflows und Einnahmen aus dem Börsengang gedeckt wird.
Diese Plattform hilft, einen großen Teil der Bestellungen für Tanker in den letzten 18 Monaten zu sammeln. Im April 2025 bestellte das unter Marinakis stehende Unternehmen 18 Tanker bei den Werften von HD Hyundai, deren Wert etwa 1,26 Milliarden Dollar betrug und die 1.800 TEU, 2.800 TEU und 8.800 TEU dual-fuel LNG-Tanker umfassen. Im Juni desselben Jahres wurden zwei weitere Optionen für Tanker mit einer Kapazität von 8.800 TEU eingerichtet, was die Gesamtzahl dieser Bestellungen auf 20 Tanker mit einem Wert von fast 1,6 Milliarden Dollar erhöhte.
Der Gang an die Börse von Athen ist die zweite bedeutende Einführung von Marinakis im Schifffahrtsmarkt in diesem Jahr. Im März sammelte das Unternehmen Capital Tankers etwa 500 Millionen Dollar in einem Börsengang mit sehr hoher Nachfrage und wurde dann an der Börse Euronext Granit Oslo gelistet, was als die größte Schifffahrtslistung im Westen in den letzten zwei Jahrzehnten beschrieben wird. Dieser Schritt folgt dem Eintritt von Star Bulk Carriers an die Börse Euronext Athen im letzten Monat. Der Eigentümer dieses Unternehmens, Petros Pappas, sammelte 124,5 Millionen Dollar in einem Athen-Börsengang am 16. September und behielt gleichzeitig seine US-Listung bei.
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