Das Unternehmen Volare, das von Trafigura unterstützt wird, hat erfolgreich 500 Millionen Dollar Kapital durch den Verkauf neuer Aktien aufgenommen und eine Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar erreicht. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen der Planung für den Eintritt in die Börse von Oslo, wobei der Wert des Unternehmens nach der Finanzierung auf etwa 11,5 Milliarden Norwegische Kronen (NOK) bzw. 1,2 Milliarden Dollar geschätzt wird.
Details zur Kapitalerhöhung
Das Unternehmen Volare hat in dieser Runde 30,7 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 154 Norwegischen Kronen pro Aktie in einem Privatplatzierungsangebot angeboten, das auf großes Interesse von Investoren aus der Schifffahrtsbranche, Familien und Institutionen gestoßen ist. Zudem gibt es die Option, weitere 4,6 Millionen Aktien hinzuzufügen, sodass insgesamt 35,3 Millionen Aktien im Wert von 5,4 Milliarden Norwegischen Kronen ausgegeben werden könnten, falls die Option vollständig genutzt wird.
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Trafigura Volare Holdings wird nach vollständiger Ausübung dieser Option etwa 53 Prozent der Anteile an dem Unternehmen halten, während die Investoren aus diesem Privatplatzierungsangebot nahezu 47 Prozent der Anteile erwerben werden.
Zweck der Kapitalerhöhung und zukünftige Pläne
Die Nettoerlöse aus dieser Finanzierung sind zur Finanzierung neuer Bauprojekte von Volare, zur Reduzierung von Schulden, zur Rückzahlung von konzerninternen Darlehen und für andere Unternehmenszwecke vorgesehen. Das Unternehmen plant, sich um eine Zulassung am Euronext Growth Oslo zu bewerben, und erwartet, dass die ersten Transaktionen um den 5. Oktober unter der Marke VLCC beginnen.
Diese Kapitalerhöhung erfolgt nur wenige Tage nach der Vorstellung von Volare als exklusiver Eigentümer der wachsenden VLCC-Flotte von Trafigura. Volare startet als neues Unternehmen mit sechs VLCCs, die derzeit im Einsatz sind, und wird bis 2028 schrittweise acht weitere neue Schiffe zur Flotte hinzufügen. Trafigura wird die kommerzielle Verwaltung dieser Flotte weiterhin über ihre globalen Schifffahrtsoperationen durchführen.
Die acht neuen Schiffe sind größer als die Standards von VLCC und verfügen über zusätzliche Tankabdeckungen und Heizsysteme zur Erhöhung der Ladefähigkeit. Diese Schiffe werden auch mit einer doppelten Brennstoffoption für Ammoniak gebaut. Wenn dieses Programm im Oktober 2028 abgeschlossen ist, wird die Flotte von 14 Volare-Schiffen voraussichtlich ein Durchschnittsalter von drei Jahren haben.
Dieses öffentliche Marktinstrument steht neben einem der größten Charteroperationen in der Schifffahrtsindustrie. Trafigura verwaltet etwa 500 Schiffe in verschiedenen Segmenten, darunter etwa 250 Tanker.
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