يونسون برودكشن (Yinson Production)، وهي شركة تابعة لشركة البنية التحتية وتكنولوجيا الطاقة يونسون ومقرها كوالالمبور، نجحت في تأمين تمويل بقيمة ١.٤٥٨ مليار دولار من خلال إصدار سندات تمويل لمشاريع FPSO (الإنتاج والتخزين والتفريغ العائم). هذه الخطوة تمثل تقدماً جديداً في هذه الصناعة حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها تمويل مثل هذا المشروع خارج البرازيل.
تفاصيل تمويل يونسون برودكشن
سندات تمويل مشروع FPSO أوجو، التي تم تأجيرها لشركة أزول إنرجي (Azule Energy) وتعمل في الكتلة ١٥/٠٦ في المياه العميقة في أنغولا، صدرت بشروط إيجارية لمدة ١٥ عاماً مع خيارات تمديد تصل إلى خمس سنوات. هذه السندات قابلة للسداد بالكامل بتاريخ استحقاق محدد يبلغ ١٣.٣ عاماً، بمعدل فائدة ثابت قدره ٦.٥١٧% سنوياً.
قال المدير المالي ليونسون برودكشن، ماركوس وينكر (Markus Wenker): "نحن سعداء جداً بالدعم القوي من المستثمرين المؤسسيين لهذا العرض، وهو ثالث سندات مشروع FPSO لدينا في السنوات الثلاث الماضية وقد سجل رقماً قياسياً كأكبر سندات مشروع FPSO حتى الآن."
عواقب سوق المال والائتمان
تظهر تقدمات يونسون برودكشن في مجال التمويل توفر رأس المال طويل الأجل لصناعة FPSO وتعزز نموذج الإيجار والتشغيل. هذه السندات تتمتع بائتمان عالٍ بشكل خاص بسبب الائتمان القوي لمشروع FPSO أوجو وأهميته الاستراتيجية للمؤجر. قامت وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز بتحديد تصنيفات ائتمانية BBB+ وBaa٢ لهذه السندات.
من المثير للاهتمام أن المشاريع السابقة لـ FPSO، بما في ذلك التمويلات السابقة ليونسون برودكشن، كانت مرتبطة بأصول تعمل في المياه البرازيلية. وبالتالي، فإن هذه الخطوة من يونسون برودكشن تمثل نقطة تحول جغرافية لفئة أصول FPSO.
أكد وينكر: "بالإضافة إلى حجم هذه الصفقة، ما يميز هذا المشروع هو أنه أول سندات مشروع FPSO خارج البرازيل، مما يساعد على توسيع وتنويع عالم الاستثمار المتاح للمستثمرين."
تم تحديد تاريخ تسوية هذه السندات في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦، وتم تقديم طلبات لقبولها في الأسواق الدولية لبورصة لندن. هذه الإجراءات تتيح للمستثمرين الوصول إلى أصول بنية تحتية ذات تدفقات نقدية متوقعة وأطراف قوية.
