Yinson Production, eine Tochtergesellschaft des in Kuala Lumpur ansässigen Energieinfrastruktur- und Technologieunternehmens Yinson, hat 1,458 Milliarden Dollar durch die Emission von Projektanleihen für FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) finanziert. Diese Maßnahme stellt einen neuen Fortschritt in dieser Branche dar, da es das erste Mal ist, dass ein solches Projekt außerhalb Brasiliens finanziert wird.
Details zur Finanzierung von Yinson Production
Die Projektanleihen für das FPSO Agogo, das an Azule Energy vermietet ist und im Block 15/06 in den Tiefen Gewässern Angolas tätig ist, wurden unter Leasingbedingungen für 15 Jahre mit Verlängerungsoptionen von bis zu fünf Jahren ausgegeben. Diese Anleihen sind vollständig rückzahlbar mit einem festgelegten Fälligkeitsdatum von 13,3 Jahren und einem festen Zinssatz von 6,517 Prozent pro Jahr.
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Der Finanzdirektor von Yinson Production, Markus Wenker, sagte dazu: „Wir sind sehr erfreut über die starke Unterstützung der institutionellen Investoren für dieses Angebot, das unsere dritte Projektanleihe für FPSO in den letzten drei Jahren ist und einen neuen Rekord als größte Projektanleihe für FPSO bis heute aufgestellt hat.“
Folgen für den Kapitalmarkt und die Kreditwürdigkeit
Die Fortschritte von Yinson Production im Bereich der Finanzierung zeigen die Verfügbarkeit von langfristigem Kapital für die FPSO-Industrie und stärken das Miet- und Betriebsmodell. Diese Anleihen genießen insbesondere aufgrund der starken Kreditwürdigkeit des FPSO Agogo-Projekts und seiner strategischen Bedeutung für den Vermieter ein hohes Ansehen. Ratingagenturen wie Fitch und Moody's haben für diese Anleihen die Ratings BBB+ und Baa2 festgelegt.
Bemerkenswert ist, dass frühere FPSO-Projekte, einschließlich der vorherigen Finanzierungen von Yinson Production, mit Vermögenswerten verbunden waren, die in brasilianischen Gewässern tätig waren. Daher stellt diese Maßnahme von Yinson Production einen geografischen Meilenstein für die Klasse der FPSO-Vermögenswerte dar.
Wenker betonte: „Neben der Größe dieses Geschäfts ist es das, was dieses Projekt auszeichnet, dass es die erste Projektanleihe für FPSO außerhalb Brasiliens ist, die zur Erweiterung und Diversifizierung der investierbaren Welt für Investoren beiträgt.“
Das Fälligkeitsdatum dieser Anleihen ist auf den 21. Oktober 2026 festgelegt, und Anträge auf Zulassung an den internationalen Märkten der Londoner Börse wurden eingereicht. Diese Maßnahmen ermöglichen es den Investoren, Zugang zu Infrastrukturvermögen mit vorhersehbaren Cashflows und starken Gegenparteien zu erhalten.
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