إيفانغيلس ماريناكيس، مالك السفن اليونانية، يسعى لجمع ما يصل إلى ٢٠٠ مليون يورو (ما يعادل ٢٢٦ مليون دولار) من خلال الطرح العام الأولي (IPO)، حيث يُدخل ٣٦ ناقلة نفط إلى السوق العامة في أثينا. تم تصميم هذه الصفقة لإدراج جميع أسهم شركة الاستثمار البحري (Capital Maritime Finance) بشكل حصري في بورصة يورونكست أثينا، وسيتم تخصيص العائدات الناتجة عن ذلك لبرامج بناء السفن ورأس المال العامل.
تفاصيل الطرح العام الأولي
تم تقديم هذا الطرح العام كأول طرح عام في مجال الشحن الذي يتضمن إدراج كامل لرأس مال الشركة في أثينا. قامت شركة الاستثمار البحري بجمع ٣٦ ناقلة نفط، من بينها ١٣ ناقلة تعمل حالياً و٢٣ ناقلة أخرى قيد البناء. تشمل أسطول الشركة ٢٦ سفينة بدون معدات و١٠ سفن مزدوجة الوقود LNG بسعة حوالي ٨,٨٠٠ TEU.
اقرأ المزيد: زيادة تهريب الوقود في إيران إلى ٢٥ مليون لتر يومياً
برامج البناء والتمويل
تم التعاقد على جميع السعات المتاحة في هذا الأسطول مسبقاً، وستستمر تغطية الشحن حتى عام ٢٠٣٤. تم تقدير الإيرادات المتوقعة من العقود بحوالي ٣.٩ مليار دولار، ويبلغ متوسط مدة العقود المتبقية ٩.٥ سنوات. تشمل شركة CMA CGM ما يقرب من ٣ مليارات دولار من هذه العقود، وتمثل شركة Unifeeder، مشغل الأسطول البحري تحت سيطرة DP World، حوالي ١ مليار دولار.
تم تقسيم برنامج بناء السفن الجديدة بين كوريا الجنوبية والصين. تُظهر قائمة أسطول شركة الاستثمار البحري أن ١٣ سفينة جديدة قيد البناء في HD Hyundai Heavy Industries، وستة سفن بسعة ٨,٧٧٠ TEU تُبنى في HD Hyundai Samho. أربع سفن أخرى بسعة ٨,٧٧٦ TEU قيد البناء من قبل New Times Shipbuilding في الصين للتأجير مع CMA CGM. من المتوقع أن تستمر تسليم هذه السفن حتى أكتوبر ٢٠٢٨.
تمتلك شركة الاستثمار البحري حوالي ١.٩ مليار دولار من تكاليف الاستثمار المتبقية حتى عام ٢٠٢٨، منها ١.٦ مليار دولار تحت تغطية التمويل المصرفي. من المتوقع أن يتم تأمين المتبقي من التدفق النقدي التشغيلي والعائدات الناتجة عن الطرح العام.
تساعد هذه المنصة في جمع جزء كبير من خطط طلب ناقلات النفط في الـ ١٨ شهراً الماضية. في أبريل ٢٠٢٥، طلبت الشركة تحت سيطرة ماريناكيس ١٨ ناقلة نفط من مصانع HD Hyundai بقيمة حوالي ١.٢٦ مليار دولار، والتي تشمل ناقلات بسعة ١,٨٠٠ TEU، ٢,٨٠٠ TEU و٨,٨٠٠ TEU مزدوجة الوقود LNG. في يونيو من نفس العام، تم تأسيس خيارين آخرين لناقلات بسعة ٨,٨٠٠ TEU، مما رفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى ٢٠ ناقلة نفط بقيمة تقارب ١.٦ مليار دولار.
الانتقال إلى بورصة أثينا هو ثاني إدخال مهم لماريناكيس في سوق الشحن هذا العام. في مارس، جمعت شركة Capital Tankers حوالي ٥٠٠ مليون دولار في طرح عام مع طلب مرتفع جداً، ثم تم إدراجها في بورصة يورونكست غرانت أوسلو، والتي وُصفت بأنها أكبر إدراج لشحن الغربيين في العقدين الماضيين. هذه الخطوة تتبع دخول Star Bulk Carriers إلى بورصة يورونكست أثينا في الشهر الماضي. جمع مالك هذه الشركة، بيترس باباس، ١٢٤.٥ مليون دولار في طرح أثيني في ١٦ سبتمبر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إدراجها الأمريكي.
